Revisión, corrección y mejora REAL de tu sistema actual.

Este programa de 5 sesiones está diseñado para firmas que ya utilizan TaxDome, pero necesitan llevar su sistema al próximo nivel.

Es un proceso uno-a-uno, totalmente personalizado, donde reviso tu plataforma en vivo, compartimos pantalla y trabajo contigo para optimizar lo que ya tienes creado:

✔ workflows

✔ pipelines

✔ automatizaciones

✔ plantillas

✔ etiquetas

✔ experiencia del cliente

✔ estructura de cuentas

✔ organizadores

✔ procesos internos

Todo con un objetivo claro:

que tu TaxDome funcione con precisión, claridad y eficiencia real.

Durante un mes, trabajamos juntos para mejorar cada área crítica de tu operación dentro de la plataforma.

⭐ 

¿Qué incluye este programa de 5 sesiones?

A diferencia de un onboarding básico, aquí nos enfocamos en:

👉 lo que ya tienes,

👉 cómo lo estás usando,

👉 qué no está funcionando,

👉 y cómo mejorar cada pieza con mejores prácticas reales.

Cada sesión es completamente personalizada.

⭐ 

Sesión 1: Revisión y Optimización de Cuentas + Estructura Interna

En vivo revisamos:

• Cómo están organizadas tus cuentas y subcuentas
• Tu estructura actual de carpetas y documentos
• Tus etiquetas (tags)
• Problemas de clasificación o duplicación
• Detalles que afectan automatizaciones y control interno

Te doy recomendaciones claras y aplicamos cambios en el momento.

⭐ 

Sesión 2: Revisión Profunda de Templates + Organizers

Revisamos tu biblioteca actual:

• Plantillas de mensajes
• Tareas
• Engagement letters
• Organizers
• Emails
• Todo lo relacionado con comunicación y documentación

Optimizamos:

• Redacción
• Estructura
• Nomenclatura
• Ubicación
• Uso práctico para tu equipo

Resultado: una biblioteca utilizada correctamente y fácil de manejar.

⭐ 

Sesión 3: Pipelines — Revisión, Correcciones y Diseño Personalizado

Aquí trabajamos mano a mano revisando tus pipelines reales:

• ¿Están construidos correctamente?
• ¿Hacen sentido para tu operación?
• ¿Son claros para tu equipo?
• ¿Tienen pasos duplicados o mal ubicados?
• ¿Faltan pasos críticos?

Los ajustamos en tiempo real.

⭐ 

Sesión 4: Automatizaciones — Corrección, Integración y Optimización

Aquí afinamos todo lo que hace que TaxDome trabaje solo:

• Revisamos triggers
• Validamos condiciones
• Arreglamos automatizaciones rotas
• Eliminamos pasos innecesarios
• Añadimos automatizaciones que te ahorren tiempo real
• Probamos un pipeline completo en vivo

Es una sesión técnica pero 100% guiada.

⭐ 

Sesión 5: Tema Personalizado a Elección del Cliente

Esta última sesión está dedicada a lo que tú quieras profundizar:

• Organizer avanzado
• Flujo de tax season
• Facturación
• Firmas electrónicas
• Manejo de tareas
• Experiencia del cliente
• Comunicación interna
• Un pipeline adicional
• Ajuste de automatizaciones complejas
• Integración de tu equipo

Tú traes el tema, y lo resolvemos juntos.

⭐ 

Lo que hace este programa único

• 100% personalizado a tu firma
• Revisión en vivo de tu propia cuenta
• Optimización inmediata (no teoría)
• Recomendaciones basadas en experiencia real, no en manuales
• Mejores prácticas validadas en firmas reales
• Avance real en un mes o menos
• El programa cuesta con 5 sesiones individuales
• Está diseñado para entregar resultados, no información

⭐ 

¿Para quién es este programa?

• Firmas que ya usan TaxDome
• Equipos que sienten que TaxDome está “incompleto”
• Firmas que lo usan pero no de manera eficiente
• Usuarios con pipelines que no funcionan bien
• Personas que hicieron onboarding pero no aprendieron a sacarle provecho
• Firmas que quieren automatizar más, pero no saben cómo
• Contadores que necesitan orden, claridad y menos trabajo manual

⭐ 

¿Listo para optimizar tu firma?