Es una reunión para consulta de temas financieros, el objetivo principal será proporcionar un punto de vista informado y recomendaciones a seguir en base las inquietudes proporcionadas durante la entrevista. Las opiniones y orientación proporcionada, no podrá tomarse como una certeza de lograr resultados específicos, en las finanzas participan muchos factores que no pueden controlarse como las condiciones del mercado, los cambios económicos y las decisiones personales que se tomen. Para aprovechar al máximo la consulta, se recomienda: -Exponer claramente cual es el asunto financiero a tratar, idealmente un tema por consulta. Ej: Deseo un consejo si debo o no comprar un bien raíz. -Contexto del asunto financiero expuesto Ej: información sobre las propiedades cotizadas, ingresos, ahorros disponibles para este efecto, compromisos financieros, objetivo de la compra, etc.